货币交易富有挑战性,老练投资者或可从中获利。不过,在决定进入货币市场之前,您应仔细考虑自己的投资目标、经验水平和风险承受力。更重要的是,您应量力而行,不要投入全部资金。

任何货币交易都有显著风险。凡与货币有关的交易均会涉及风险,包括但不限于政治和/或经济状况的潜在变化,这类变化可能对货币的价格或流动性产生重大影响。另外,货币交易具有杠杆性质,也就是说,任何市场动态均会影响您存入的资金,影响程度与您选择的杠杆率成正比。这可能对您不利,也可能对您有利。您也许会损失全部原始保证金,并需要追缴保证金来维持您的仓位。如果您未在规定时间内追缴保证金,您的头寸将被斩仓,所有损失由您自负。投资者可采用避险策略来降低风险,例如止损单或限价单。

使用网上交易执行软件也有相关风险,包括但不限于软硬件故障和通讯故障。请您注意,在每周开盘交易时,市场或潜在流通性不足的情况,有可能导致点差扩大以及延迟开盘。

货币市场是全球规模最大、流动性最强的金融市场†。由于宏观经济实力是全球经济中影响货币价值的主要因素,所以货币的走势规律最容易辨识。因此,对活跃交易者而言,货币市场极有吸引力,而且在理论上,他们在该市场也应该最容易获得成功。不过,交易者的成功受到诸多因素的限制,主要因素包括:

很多交易者对潜在盈利抱有不切实际的期望,并且缺少必要的交易原则。短线交易不适合业余投资者,对大多数人而言,短线交易都不是迅速致富的捷径。货币市场固然自有特点,而且投资者对货币市场的熟悉程度也不如传统市场(即股票、期货等市场),但这并不意味着投资者应当放弃金融规则和简单的逻辑判断。投资者不能指望不冒任何风险而取得高收益,否则可能导致交易业绩不稳定,并且经常遭受高额损失。货币交易并不简单,很多有多年经验的交易者仍会经常蒙受损失。投资者必须明白,学习货币交易需要时间,这个过程中绝无捷径可走。

货币交易最诱人的特点是可以使用高杠杆率。对于期望在短期内将小钱变成大钱的投资者而言,杆杠率极有吸引力。但是,杠杆是把双刃剑。假设 1 个 10,000 美元货币的合约需要 100 美元的最低保证金,但这并不表示帐户资金为 1,000 美元的交易者能够很轻松地买卖十个这样的合约。1 个合约 10,000 美元,10 个合约就是 100,000 美元投资,而不是 1000 美元的保证金。大多数投资者都会进行技术分析和/或基本面分析,然后根据自己的判断下单。但遗憾的是,他们也容易过度运用杠杆(即头寸规模太大,超过了其投资组合的承受能力),其后果是,他们经常被迫在错误的时间平仓。

大多数职业货币经理使用的杠杆率不会超过 3 至 4 倍。在货币交易中,如果能有节制地逐步提高交易量,并使用止损单来保护您的头寸,则您获得成功的机会更大。

†来源:Bank for International Settlements(国际清算银行)

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